Background

▉ Graduated from UC Davis and UC Berkeley.

▉ During in the United States, he worked for Merrill Lynch's First Vice President Team which provided professional wealth management, asset allocation and tax planning services for high net worth individuals.

▉ Since 2003, he has been engaged in provide a global asset allocation program for high net worth investors and their families in the offshore region in compliance with the Asian regulatory framework.

▉ In 2008 he founded the Nautilus Family Office.

▉ Deputy Director of the Hong Kong Family Office Professional Committee.

▉ The Nautilus Family Office has been hired by a number of banks, law firms and other organizations as a team of overseas asset management experts.

背景介绍

▉ 逾10年金融从业，8年私人银行一线经验;

▉ 擅长运用各类金融工具，持证投资规划师，管理资产超 过1.5亿美金;

▉ 2013年正式接触离岸业务，2015年加入诺砥家族办公室;

▉ 现主要负责亚洲地区超高净值个人及家庭全球资产管理，站于投资人立场结合税务、法律、金融提供整体可执行方案;

背景介绍

▉ 近十年金融从业经验，并具备五年以上的金融类咨询行业经验;

▉ 加入诺砥家族办公室后主要负责产品风控管理及市场调研;

▉ 擅长数据筛选分析，产品研发及后台管理。为高净资产投资人提供精准数据分析报告。

背景介绍

▉ 诺砥家族办公室文案负责人及税务申报主管，拥有超过十年的国籍规划相关文案处理经验，协助数千位投资人成功获取海外身份。熟悉美国，澳大利亚，欧洲等国家的投资移民政策及投资项目。同时擅长为美国新移民家庭提供登陆后服务及美国税务规划和申报细则。

背景介绍

▉ 从1978年起至今，一直从事抵押贷款相关的律师。精通 于抵押贷款融资的各个方面。频繁的受邀讲解房地产抵 押贷款中的法律内容，涉及消费信贷，商业信贷，抵押 贷款证券化，个人贷款和贷款合规。

▉ Dennis在加州大学尔湾分校教授了15年的公司法课 程，并服务于位于加州房地产部门的房地产咨询委员 会。同时，他也是RE 883, Mortgage Loan Disclosure Statement的共同著作人，该文件用于个 人资金抵押贷款中主要的借方信息披露。

背景介绍

▉ 拥有超过十年的税收和会计经验，专注于服务房地产行业的客户，并在抵押贷款，房地产项目，企业贷款领域拥有丰富的经验和专业知识。

▉ David 是加州注册会计师协会和美国注册会计师协会成员，拥有加州大学圣芭芭拉分校的商业经济学学士学位。

背景介绍

▉ 拥有金融工商管理硕士学位（MBA in Finance）及会计硕士学位（MS in Accountancy Degree），为个人、合资合伙、有限公司和非盈利组织提供税务申报和咨询服务，已有超过15年以上的从业经验。

▉ 同时，Christine 拥有美国国税局指定代理人资质IRS Certified Acceptance Agent (CAA)，被美国国税局 (IRS) 专业授权，为美国税务居民和非税务居民进行 ITIN 税号申请及报税服务。

▉ 诺砥家族办公室总部设于上海。上海本部负责战略部署，产品风控管理及高净资产投资人整体方案制定。

▉ 针对不同地域，不同背景的合作方，在理念相通的基础上，分业务类型及层次给予相应方案接洽。

▉ 团队成员来自金融及相关行业，拥有丰富从业经验。全面理解中国高净值客户的深度需求，善于定制投资人不同需求财富方案。